| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| Ausgegebenes Volumen | 7,3 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A4DFSF4 / A4DFSF |
| Kupon | 9,875 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Valuta | 21. Oktober 2025 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026) |
| Rückzahlungstermin | 21. Oktober 2030 |
| Rückzahlungspreis | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin | - Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | - Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment | Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunners | Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO |
