| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| Ausstehendes Volumen | 7,129 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A3MP5K7 / A3MP5K |
| Kupon | 6 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Valuta | 15. November 2021 (voraussichtlich) |
| Laufzeit | 5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022) |
| Rückzahlungstermin | 15. November 2026 |
| Rückzahlungspreis | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin | - Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags
- Ab 15. November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | - Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
