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Anleihe 2019/2025

EmittentinNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
VolumenBis zu 15 Mio. Euro
Ausstehendes Volumen6,559 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A255DF3 / A255DF
Kupon6,5% p.a.
Ausgabepreis100%
Stückelung1.000 Euro
Valuta18.12.2019 (voraussichtlich)
Laufzeit6 Jahre: 18.12.2019 - 18.12.2025 (ausschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)
Rückzahlungstermin18.12.2025
Rückzahlungspreis100%
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht

Sonderkündigungsrecht der Emittentin:

  • Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags
  • Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags
  • Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5% des Nennbetrags

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
  • weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Positivverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH
Technischer KoordinatorQuirin Privatbank AG