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Anleihe 2026/2031

EmittentinNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
EmissionsvolumenBis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A5GS6J0 / A5GS6J
Kupon9,875 % p.a.
Ausgabepreis100%
Stückelung1.000 Euro
Umtauschprämie
  •   20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
  •   20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027
Umtauschfrist23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): 
Zeichnung über www.nzwl.de/ir
Valuta29. Oktober 2026
Laufzeit5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027)
Rückzahlungstermin29. Oktober 2031
Rückzahlungspreis100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 29. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Positivverpflichtung
  • Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentVoraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH
BookrunnersQuirin Privatbank AG